破发股嘉和美康股东拟询价转让2021年上市超募5亿元

嘉和美康昨日晚间披露股东询价转让计划书。公告称，拟参与嘉和美康首发前股东询价转让的股东为弘云久康数据技术(北京)有限公司(以下简称“弘云久康”)。弘云久康拟转让股份的总数为1,788,421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%；本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。

受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

弘云久康委托中国国际金融股份有限公司组织实施本次询价转让。截至2024年12月9日，弘云久康所持首发前股份的数量为11,650,207股，占嘉和美康总股本比例为8.47%。

弘云久康为嘉和美康持股超过嘉和美康5%以上股份的股东，并非嘉和美康控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。弘云久康所持股份已经解除限售，权属清晰。

本次询价转让股份的数量为1,788,421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%，转让原因为自身资金需求。

弘云久康与中金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日嘉和美康股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价申购的报价结束后，中金公司将对有效申购进行累计统计，依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。

嘉和美康于2021年12月14日在上交所科创板上市，发行价格为39.50元/股，发行数量为3446.94万股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为孔祥熙、王琛。目前该股处于破发状态。

嘉和美康首次公开发行股票募集资金总额13.62亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为12.40亿元。嘉和美康最终募集资金净额比原计划多4.90亿元。嘉和美康于2021年12月9日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金7.50亿元，分别用于专科电子病历研发项目、综合电子病历升级改造项目、数据中心升级改造项目、补充营运资金。

嘉和美康首次公开发行股票的发行费用总额为1.21亿元，其中保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费用9782.30万元。

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