无锡振华第四大股东减持178万股2021上市两募资共8亿

无锡振华昨日晚间披露关于持股5％以上股东权益变动的提示性公告，2022年6月29日至2023年9月1日，信息披露义务人无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡瑾沣裕”)通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司177.66万股。

本次权益变动后，无锡瑾沣裕持有公司股份12,523,400股，持股比例累计变动至4.9997％；本次权益变动前，无锡瑾沣裕持有公司股份20,000,000股，持股比例为10.0000％。

无锡振华公告显示，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；本次权益变动，不触及要约收购，对公司治理不会产生实质性影响。

无锡振华2023年半年报显示，截至2023年6月末，无锡瑾沣裕为公司第四大股东。

无锡振华于2021年6月7日在上海证券交易所主板上市，发行数量为5,000万股，占发行后总股本的比例为25%。全部为新股发行，无老股转让，发行价格为11.22元/股；保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为池惠涛、袁业辰。

无锡振华募集资金总额为56,100.00万元，募集资金净额为50,380.60万元；公司2021年5月25日披露的招股书显示，公司募集资金计划用于武汉汽车零部件生产基地扩建项目、年产量60万台套汽车车身零部件项目、宁德振华振德汽车部件有限公司项目、补充流动资金。

无锡振华发行费用总额为5,719.40万元，其中，新股承销及保荐费用为3,783.02万元。

无锡振华2023年上半年营业收入为9.69亿元，同比增长20.93%；归属于上市公司股东的净利润为9051.91万元，同比增长73.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8287.50万元，同比增长82.35%；经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，上年同期为-8811.43万元。

无锡振华关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证监会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》81号)批准，采取向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金，非公开发行人民币普通股股票16,882,183.00股，每股价格人民币13.92元。截至2023年6月1日止，公司实际已向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票16,882,183.00股，募集资金总额为人民币234,999,987.36元，扣除各项发行费用合计人民币5,598,496.78元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币229,401,490.58元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字(2023)214Z0005号《验资报告》验证。

无锡振华2023年6月16日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书显示，无锡振华本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买钱金祥所持有的无锡开祥50%股权和钱犇所持有的无锡开祥50%股权。本次交易完成后，无锡开祥将成为上市公司全资子公司。

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第二届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格确定为13.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，标的资产无锡开祥100%股权最终确定交易价格为68,200万元。

此外，无锡振华拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集资金总额不超过23,500万元，且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次新增股份数量为16,882,183股，发行价格为13.92元/股。

根据容诚会计师事务所于2023年6月1日出具的容诚验字(2023)214Z0004号《验资报告》，截至2023年5月31日下午17:00止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金234,999,987.36元。

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